Bond blir satt til å jobbe på et internasjonalt samardbeidsprosjekt som skal knuse National Socialist Action Army (NSAA), en nynasistgruppering som regnes som svært farlig. Gruppen antas å ledes av grev Conrad von Glöda, og man mistenker at våpen til gruppen blir smuglet til de via en russisk militærbase i Arktis. Sammen med KGB-agenten Mosolov drar Bond til basen for å lete etter bevis.
Bond og Mosolov får hjelp av CIA-agenten Brad Tirpitz og Mossad-agenten Rivke Inger på oppdraget, men etter at Bond nesten blir drept av en snøplog, blir Rivke avslørt som Anni Tudeer, datter av en tidligere offiser i SS, og medlem av NSAA.
På grensen mellom Russland og Finnland, der de mistenker at von Glöda har hovedkvarteret sitt, leder Mosolov Bond i et bakhold. Bond blir ledet til von Glöda av Paula Vacker som dukker opp. Vacker er en gammel flamme av Bond, som Bond besøkte i begynnelsen av romanen. Hos von Glöda blir det avslørt at Tirpitz jobber for han, og alle prøver nå å lure alle med en rekke doble og triple identiteter.
Hovedkvarteret blir til slutt blåst opp av russiske styrker, men greven kommer seg unna. Bond og Paula, som det viser seg jobber for den finske etterretningstjenesten, drar tilbake til Helsinki, der Bond får tatt seg av både Mosolov og von Glöda. Det viser seg til slutt at Tirpitz virkelig jobbet for CIA, men var dobbeltagent.
Stikkord: Dødsmaskinen, Icebreaker, John Gardner
