Bond hjelper til med å få to kvinnelige agenter i sikkerhet fra Øst Tyskland, der de har vært med i operasjon «Seahwk». Sammen med to andre kvinner og en mann har de prøvd å komme nær sovjetiske tjenestemenn, en såkalt honningfelle. Planen har imidlertid gått i vasken, og medlemmene av gruppen har blitt avslørt.
Fem år senere blir to av medlemmene, som nå lever under nye identiteter, drept. Bond blir sendt for å finne og beskytte de tre siste. Han finner førstemann, Heather Dare, og redder henne fra et drapsforsøk. På vei til neste på liseten, Ebbie Heritage, blir de fanget av oberst Maxim Smolin, som var et av målene for den opprinnelige operasjonen. Han hevder han er dobbeltagent og jobber for M, og at Ebbie er hos han. Han hevder at KGB vet hvem alle er, og vet at Bond er på saken.
Deretter blir de alle fanget av general Konstatin Chernov, en tidligere SMERSH-agent, men Bond og Ebbie kommer seg unna. De følger etter Chernov til Hong Kong, der den siste peronen på lista, Jungle Baisley, blir fanget sammen med Bond og Ebbie. Bond blir tvunget til å kjeme i en tvekamp for livet sitt, men vinner og får overvunnet Chernov, og avslørt Heather som dobbeltagent.
Stikkord: Ingen avtale Mr. Bond, John Gardner, No Deals Mr. Bond
