The Spy Who Loved Me følger Vivienne Michel, en ung kvinne som er på en mopedtur fra Canada til Florida, og historien begynner med å beskrive to forhold hun har hatt som har gjort henne desillusjonert mot menn. Hun har tatt seg jobb i en kort periode på et motell på veien, og hun skal nå stenge det for sesongen. Motellet drives av ekteparet Phancey, og eies av mr Sanguinetti. Siste natt skal hun være alene, og Sangunetti skal komme dagen etter og betale ut lønnen hennes.
Men om kvelden får kommer to kjeltringer, Sol Horrowitz og Slugsy, til motellet. De påstår at de er forsikringsagenter, men det blir klart at de er der for å sette fyr på motellet, slik at Saguinetti får forsikringspremien. Når Vivienne skjønner hva de skal, prøver hun å stikke av. Men hun blir tatt igjen, og senere mishandlet for fluktforsøket sitt. Så kommer James Bond tilfeldigvis forbi på vei til en jobb. Han trenger å overnatte et sted, og Vivienne har glemt å slå av skiltet som viser at de har ledig rom.
Bond lover å hjelpe Vivienne, og får skurkene til å tro de har drept han. Han får løslatt Vivienne, og det blir en skuddveksling mens skurkene setter fyr på stedet. De ender med å kjøre bilen sin ut i en innsjø under kampen, og Bond og Vivienne tror de er døde. Men etter at Bond og Vivienne har krøpet til køys, kommer Slugsy til syne ved soveromsvinduet deres. Bond skyter han med pistolen han har under puta si, og når Vivienne våkner morgenen etter, er Bond dratt.
Stikkord: Ian Fleming, The Spy Who Loved Me
