M er på vei til Østerrike for å hente sin hushjelp May, som har vært lagt inn på Kllink Mozart pga. sykdom. På veien blir han utsatt for flere mordforsøk, og han får bekreftet at det har blitt utlovet en dusør på 10 millioner sveiserfranc for hodet hans. Dette er startet av Tamil Rahani, lederen av SPECTRE, som er dødelig såret etter deres siste møte i Role of Honour.

Bond søker dekning i Starsbourg, hos Sukie Tempesta, som han redder fra et ran. Han får bekreftet skuddpremien på seg fra Steve Quinn, SIS sin mann i Italia. Samtidig blir May kidnappet sammen med Miss Moneypenny, som er på besøk. Bond drar allikevel til Østerrike for å snakke med Mays lege, og på veien får han og Sukie selskap av Sukies venn, Nannie Norrich, sjefen for et livvaktselskap som hjelper Bond mot flere angrep på veien.

Fremme får Bond befridd Mays lege, Dr Kirchtum, som er hold som fange og som har blitt tvunget til å tilkalle Bond. En av de som tvang han, var Quinn, som Kirchtum bedøver. Bond får beskjed om at May og Moneypenny er i Key West, og vil frigis i bytte mot Bond. Bond drar til Florida sammen med Suki og Nannie, som han nå begynner å mistenke som SPECTRE-agenter. I Florida blir han tatt til fange av Quinn og Kirchtum, men slipper fri på båten til SPECTRE-øya da Suki og Nanni dreper de to kidnapperene og kapteinen.

Han drar allikevel til øya, men blir stoppet og fanget av Nanni, og ført til Rahani, som skal halshugge han med en giljotion. Men Bond får festet eksplosiver til Rahanis sykeseng, slik at denne eksploderer når den blir flyttet for at han skal se Bond dø. Rahani dør, og Nanni blir stengt inne i det nå brennende rommet, etter først å ha mistet armen i giliotinen. Bond frigir May og Moneypenny ved hjelp av soldater som Sukie har varslet.